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재무설계, 재무설계의 necessity , 재무설계와 재테크의 차 이점

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작성일 20-02-07 14:46

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돈을 벌게 해 주는 것이 아니라, 개인 life(인생) 주기에 걸쳐 일어나는 다양한 재무 관심사에 대해 조언해주고 문제가 있으면 치료방법을 제시해 줌으로써 궁극적으로 건강한 삶을 살 수 있도록 도와드리는 역할을 하게 되는 것.
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고객님의 재무목표(goal)를 정하여, 목표(goal) 달성을 위해 상호 연관성이 있는 총괄적이며 전반적인 전략(strategy)을 수립, 실행, 감독을 하는 프로세스라 할 수 있음.

돈을 벌게 해 주는 것이 아니라, 개인 life(인생) 주기에 걸쳐 일어나는 다양한 재무 관심사에 대해 조언해주고 문제가 있으면 치료방법을 제시해 줌으로써 궁극적으로 건강한 삶을 살 수 있도록 도와드리는 역할을 하게 되는 것.
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