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[레토프자료] 가계재무설계

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작성일 19-07-12 12:22

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“ 네, 가능합니다.
“네, 고객님께서 어떤 재무부분에 관심이 있고, 걱정을 하고 계신지 대략적으로 알겠습니다.”
김정환씨의 이야기를 바탕으로 메모장에 ‘목돈 마련, 전세자금마련, 자녀, 미래재무상황 걱정’ 을 적어 놓았다. 제대로 된 재무目標(목표)도 이루고 싶지만, 정확히 무엇을 어떻게 계획을 세워야할지 모르겠습니다. 혹시 전화가능하신가요”
항상 그랬듯이 주머니에서 작은 노트와 펜을 꺼냈다. 간략하게 고객님의 재무 설계에 대한 고민을 이야기 해주실 수 있나요”
“결혼할 때 부모님의 도움 없이 저와 아내가 모은 돈과 약간의 전세대출을 받아 결혼생활을 스타트하였습니다. 혹시 ㅇ월 ㅇ일 정확한 정보의 수집과 고객님의 재무目標(목표)를 위해 면담이 가능하신가요 부부가 함께 재무 상담을 받아 보시는 것을 권장하니 가능하시다면 부인분…(skip)
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다.
“안녕하세요. 심ㅇㅇFP님 저는 현재 ABC유통에서 근무하는 김정환 이라고 합니다.

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[레토프자료] 가계재무설계

레포트/경영경제

Ⅰ. 고객과의 관계정립 (면담 및 관계 정립)

ⅰ.김정환 고객님으로부터 재무설계상담 의뢰

무더운 초여름 , 점심을 먹고 회사로 돌아가는 중 울리는 핸드폰을 확인해보니 저장 되어있지 않은 번호로부터 한통의 전화가 걸려왔다. 얼마 전에 아내가 자녀계획으로 인해 퇴직을 하게 되어 외벌이를 하고 있으니 아이가 태어난 이후의 생활비도 걱정되고 앞으로의 일을 생각하니 마음이 답답합니다.
결혼 이후 1번 이사를 하면서 늘어만 가는 전세자금 마련을 걱정이 되기 스타트하고, 자녀가 태어나면 현재의 생활을 유지할 수 있을지도 걱정입니다.
“여보세요” 직업 특성(特性)상 나에게 재무 설계를 의뢰할 고객일까 싶어 전화를 받았고 전화기 너머로 한 남성의 음성이 들려왔다. 제 직업 특성(特性) 상 목돈이 꼭 필요한데 금리가 낮아서 목돈을 쉽게 마련하기가 어렵고, 전세대출금 갚는 일도 멀게 느껴집니다.
다름이 아니라 최근 들어 현재 그리고 미래의 저의 재무 상태에 대해 제대로 된 分析(분석)을 하고 설계안을 작성하고 싶어서, FP님께 설계를 받았던 김ㅇㅇ씨에게 紹介받아서 이렇게 연락드립니다.

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